YPF acordó vender el 70% de Metrogas a Edenor por USD 780 millones.
YPF aceptó la oferta de Edenor por USD 780 millones para desprenderse de su participación mayoritaria en Metrogas y concentrar recursos en el desarrollo de Vaca Muerta.
YPF vendió a Edenor la mayoría accionaria de Metrogas por USD 780 millones
YPF aceptó una oferta de Edenor por USD 780 millones para vender su participación mayoritaria en Metrogas, en una operación que forma parte de la estrategia de la petrolera para concentrar inversiones en Vaca Muerta. La compañía anunció que el directorio aprobó la propuesta luego de analizar distintas ofertas presentadas durante el proceso de venta.
La transacción contempla el 70% del capital social y de los derechos de voto de Metrogas que pertenecían a YPF, además del 5% de MetroENERGÍA. En total, incluye 290.277.316 acciones Clase A y 108.142.529 acciones Clase B de Metrogas, junto con 11.500 acciones Clase A de MetroENERGÍA.
YPF destacó que el proceso competitivo comenzó en abril y contó inicialmente con 13 interesados. Luego de distintas etapas de evaluación, cinco grupos llegaron a la instancia de due diligence. La empresa consideró no solo el precio ofrecido, sino también las condiciones de pago y la capacidad financiera de los compradores para concretar la operación. Citigroup actuó como asesor financiero de YPF.
Edenor toma el control de Metrogas y la operación espera las autorizaciones regulatorias
Edenor, controlada por Daniel Vila y José Luis Manzano, se quedará con la participación mayoritaria de Metrogas. Manzano ya tenía una participación del 9,23% en la distribuidora a través de Integra Capital.
Metrogas abastece a más de 2,4 millones de usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. En julio, la compañía distribuyó dividendos por $100.000 millones, equivalentes a unos USD 66 millones al tipo de cambio oficial. Se trató del primer reparto de dividendos desde 2001.
El cierre de la operación todavía requiere distintas autorizaciones regulatorias y el cumplimiento de las garantías previstas. La licencia de Metrogas vence en diciembre de 2027, mientras que Enargas recomendó extenderla hasta 2047.
La venta forma parte del Plan 4×4 de YPF, que busca reducir activos no estratégicos para destinar mayores recursos al desarrollo de Vaca Muerta. Dentro de esta estrategia, la petrolera también acordó la venta de Profertil por USD 1.200 millones a Adecoagro y la Asociación de Cooperativas Argentinas.